Wystartowała pierwsza oferta publiczna (IPO) spółki Studenac Group.  Spółka została założona w 1991 r., a w 2018 r. została przejęta przez fundusz Enterprise Investors. Obecnie Studenac to największa pod względem liczby placówek i najszybciej rosnąca pod względem przychodów w ostatnich pięciu latach sieć sklepów spożywczych w Chorwacji.

• Spółka zwiększyła przychody ze sprzedaży z 309,5 mln euro w 2021 roku do 668,1 mln euro w 2023 roku, co stanowi skumulowany roczny wzrost (CAGR) na poziomie 46,9 proc.
• W okresie styczeń-sierpień 2024 roku Studenac osiągnął skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 556,5 mln euro, co oznacza wzrost o 19,7 proc., przy wzroście LFL o 13,1 proc.
• W okresie styczeń-sierpień skorygowana EBITDA wzrosła do 66,9 mln euro (+22,3 proc. r/r).
• Przychody ze sprzedaży pro forma i skorygowana EBITDA pro forma za pierwsze osiem miesięcy 2024 roku wyniosły odpowiednio 608,8 mln euro i 72,1 mln euro.

Celem zarządu jest wzrost przychodów Grupy w tempie około 30 proc. [w ujęciu pro forma] w 2024 roku w porównaniu z 2023 rokiem oraz skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 25-30 proc. w perspektywie średnioterminowej.

 

Jak złożyć zapis na akcje w IPO Studenac Group?

• zapoznaj się z warunkami emisji
• eMakler – po zalogowaniu do eMaklera, IPO Studenac Group znajdziesz w zakładce „oferty publiczne”
• mInwestor – po zalogowaniu do mInwestora, IPO Studenac Group znajdziesz w zakładce „oferty”

 

Nie masz rachunku maklerskiego? -> Aktywuj eMaklera

 

Inwestowanie to zarówno szansa na zysk, jak i ryzyko straty.

Aby sprawdzić, czy ta usługa jest dla Ciebie, wypełnij ankietę na temat Twojej wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego podczas aktywacji eMaklera.

 

Harmonogram oferty – kluczowe daty:

19 listopada 2024	Publikacja Prospektu.
20-27 listopada 2024	Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych – przyjmowanie zapisów i płatności od Inwestorów Indywidualnych (do godziny 14:59 czasu lokalnego w Warszawie w dniu 27 listopada 2024 r.)
27 listopada 2024	Publikacja Ostatecznej Ceny Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Indywidualnych
2 grudnia 2024	Przydział za pośrednictwem GPW – składanie zleceń sprzedaży Akcji Sprzedawanych Inwestorom Indywidualnym za pośrednictwem systemu GPW. Przydział Akcji Sprzedawanych
2 grudnia 2024	Przewidywany termin rejestracji Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych
10 grudnia 2024	Oczekiwany pierwszy dzień obrotu Akcjami na GPW

 

 

ZASTRZEŻENIA

INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM MATERIALE NIE PODLEGAJĄ PUBLIKACJI LUB ROZPOWSZECHNIANIU, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII, SZWAJCARII, MIĘDZYNARODOWYM CENTRUM FINANSOWYM W DUBAJU (DIFC) LUB REPUBLICE POŁUDNIOWEJ AFRYKI LUB W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO MATERIAŁU JEST NIEZGODNE Z PRAWEM

Niniejszy materiał jest reklamą, a nie prospektem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) i nie stanowi oferty sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, Szwajcarii, Międzynarodowego Centrum Finansowego w Dubaju (DIFC) lub Republiki Południowej Afryki.

Ani niniejszy materiał, ani żadne informacje w nim zawarte nie stanowią podstawy ani nie można na nich polegać w związku z żadną ofertą lub zobowiązaniem w żadnej jurysdykcji. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy przeczytali prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe. Inwestorzy decydujący się na składanie zapisów lub nabywanie akcji, o których mowa w niniejszym komunikacie, mogą polegać wyłącznie na informacji zawartej w prospekcie (wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, „Prospekt”), w tym czynnikach ryzyka w nim określonych, który został opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisja Nadzoru nad Sektorem Finansowym w Luksemburgu, „CSSF”) w dniu 19 listopada 2024 r. oraz po złożeniu wniosku do CSSF o powiadomienie właściwego organu w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, i właściwego organu w Chorwacji, Chorwackiej Agencji Nadzoru nad Usługami Finansowymi (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga) o zatwierdzeniu Prospektu zgodnie z art. 24 i 25 Rozporządzenia Prospektowego przez Studenac Group S.A., spółkę akcyjną (société anonyme) utworzoną i istniejącą zgodnie z prawami Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu przy Rue Jean Piret 1, L-2350 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga i zarejestrowaną w Luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek (Registre de commerce et des sociétés) pod numerem B 218210 („Spółka”) w związku z ofertą akcji Spółki („Akcje”) oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i dopuszczeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Zagrzebiu (Zagrebačka burza d.d). Zatwierdzenie Prospektu nie powinno być uznawane za poparcie dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym.

Kopia Prospektu wraz z jego podsumowaniem przetłumaczonym na język polski i chorwacki jest opublikowana przez Spółkę na stronie internetowej Spółki (www.studenacgroup.eu) i na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (www.luxse.com).

Treść niniejszego materiału została przygotowana przez Spółkę i Spółka ponosi za nią wyłączną odpowiedzialność. Informacje zawarte w niniejszym materiale służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są wyczerpujące ani kompletne. Żadna osoba nie może w jakimkolwiek celu polegać na informacjach zawartych w niniejszym materiale ani na ich dokładności, rzetelności lub kompletności. Informacje zawarte w niniejszym materiale mogą ulec zmianie.